
Depotanalyse
Ablauf der Depotanalyse
In wenigen Schritten prüfen wir Ihr Depot, identifizieren Schwachstellen und entwickeln klare Handlungsempfehlungen.

Erstgespräch
Wir klären Ihre Ziele, Anlagestrategie und Risikoprofil, um die Analyse optimal auszurichten.

Datenaufnahme
Sie stellen Depotauszüge und Unterlagen bereit, wir erfassen Struktur, Kosten und bisherige Wertentwicklung.

Analyse & Berichte
Wir prüfen Diversifikation, Gebühren, Risiko und Performance im Vergleich zu marktüblichen Benchmarks.
Warum eine unabhängige Depotanalyse mit Zeltsperger Ihre Geldanlage nachhaltig sicherer und erfolgreicher macht.
Ihre Vorteile
Wir prüfen Ihr Wertpapierdepot in Obing und Chiemgau unabhängig, transparent und professionell.
Mit unserer Depotanalyse identifizieren wir Kostenfallen, Klumpenrisiken und Optimierungschancen. Sie erhalten klare Handlungsempfehlungen für eine bessere Struktur, geringere Risiken und langfristige Rendite.
Kosten und Gebühren transparent aufdecken
Risiken, Volatilität und Klumpen erkennen
Diversifikation und Asset-Allokation verbessern
Performance gegen Benchmarks vergleichen
Steuerliche Effizienz berücksichtigen

Sichtbare Ergenisse
Das sagen zufriedene Kunden
Unsere Kunden schätzen transparente Abläufe, persönliche Betreuung und starke Ergebnisse – vom ersten Beratungsgespräch bis zur erfolgreichen Anlage.
Cornelius Weidmann
Vermögensaufbau
"Hubert hat mir schon vor Jahren geholfen, die Grundlagen meines Vermögensaufbaus zu legen. Seit dem bin ich durch ihn kontinuierlich gewachsen und vertraue ihm heute zu 100%."
Die Rezension
"Hubert hat mir schon vor Jahren geholfen, die Grundlagen meines Vermögensaufbaus zu legen. Seit dem bin ich durch ihn kontinuierlich gewachsen und vertraue ihm heute zu 100%."
Individuelle Beratungsleistungen:
- Individuelle Anlagestrategien
- Diversifikation & Risikomanagement
- Altersvorsorge & Zukunftsplanung
- Vermögensoptimierung
- Steuerliche Abstimmung
Melanie Galneder
Unternehmensberatung
"Hubert betreut uns schon seit fast 25 Jahren, wir waren immer Bestens zufrieden und können Ihn uns seine Firma nur wärmstens empfehlen!"
Die Rezension
"Hubert betreut uns schon seit fast 25 Jahren, wir waren immer Bestens zufrieden und können Ihn uns seine Firma nur wärmstens empfehlen!"
Zugeschnittene Lösungen:
- Finanzierungs- und Liquiditätsberatung
- Bankgespräche & Verhandlungen
- Unternehmensanalyse & Kennzahlen
- Nachfolge & Übergabe
Simone Hundhammer
Immobilienberatung
"Egal welche Fragen ich hatte, mir wurde immer alles genau erklärt und ich wurde in allem bestens unterstützt!"
Die Rezension
"Egal welche Fragen ich hatte, mir wurde immer alles genau erklärt und ich wurde in allem bestens unterstützt!"
Baufinanzierung & Immobilienkauf
Für Frau Hundhammer haben wir ein Finanzierungskonzept für Ihr Eigenheim entwickelt. Dabei war es essenziell, verschiedene Banken, Fördermittel und Zinsbindungen zu prüfen, damit Ihre Finanzierung langfristig trafähig bleibt.