Vermögensaufbau

Übersicht

Vermögensaufbau ist wie ein Kunstwerk. Zu Beginn startetet jedes Gemälde mit derselben Ausgangssituation. Mit jeder Entscheidung, mit jedem Pinselstrich passt sich das Vermögen an die persönliche Situation des Kunden an und wird immer individueller. Wir arbeiten mit verschiedenen Banken und Finanzdienstleistungsinstituten zusammen und können so jede Art von Vermögensanlage beraten und aktiv mit anbieten.

Der Prozess

• Welche Vermögensanalgen liegen Ihnen bereits vor?
• Wie sind Rendite und Risiko in Ihrer Anlage gewichtet?
• Wie lange soll das Geld verfügbar sein?
• Welche Vermögensklassen (Aktie, Bankanlage, Bausparen, Versicherungen, Immobilien, Gold etc.) liegen Ihnen bereits vor? Was fehlt Ihnen noch?